「弥生会計は自社で入力したい」
「ただ、税務判断や決算・申告は税理士に見てもらいたい」
そのような法人・個人事業主の方も多くいらっしゃいます。
弥生会計では、税理士と会計データを共有できる「PAP（Professional Advisor Program）」という仕組みがあり、自社入力と税理士サポートを両立することが可能です。
「今まで入力してきたデータはそのまま使えるのか？」
「税理士変更時はどうなるのか？」
「自分で入力を続けながら顧問契約できるのか？」
この記事では、弥生会計のデータ共有の仕組みと、税理士へ引き継ぐ際の流れを、千葉県船橋市の税理士が実務ベースでわかりやすく解説します。
結論｜弥生会計のデータはそのまま税理士と共有できます
PAP会員の税理士であれば、現在利用中の弥生会計データを共有しながら運用できます。
主な特徴は以下のとおりです。
- 今まで入力したデータを継続利用できる
- 自社で入力を続けながら税理士チェックを受けられる
- 月次確認・決算申告まで連携可能
- リモートでもデータ共有できる
- 税理士変更時も引き継ぎしやすい
「会計入力は社内で行い、税務は税理士がサポートする」という運用と相性が良い仕組みです。
弥生会計のデータ共有の仕組みとは？
弥生会計では、PAP（Professional Advisor Program）に加盟している税理士であれば、顧問先の弥生データを共有しながら確認・修正・申告業務を行えます。
なお、税理士事務所側では「弥生会計AE」という専用ソフトを利用して、この共有を行います。
例えば、
- お客様側で日々の入力
- 税理士側で月次チェック
- 決算整理・申告書作成
といった分担が可能です。
特に、経理担当者がいない中小企業や、社長自身が入力している会社では、この運用がよく利用されています。
税理士紹介ナビ by 弥生：丸山直哉税理士事務所
弥生会計データ共有までの具体的な流れ
① 依頼先の税理士がPAP対応かを確認する
まず、依頼予定の税理士が弥生PAPに加盟しているか確認します。
PAP対応であれば、弥生データの共有・引き継ぎに対応できます。
② 顧問契約・共有設定を行う
契約後、バックアップデータの受け渡しや、弥生ドライブ等を利用した共有設定を行います。
現在利用中のデータをそのまま利用できるケースが多く、新しく入力し直す必要は通常ありません。
また、
- 法人
- 個人事業主
- 消費税課税事業者
など、事業形態に応じて税理士側で設定確認も行います。
③ 税理士側でデータ確認・月次チェック
共有後は、税理士側でデータ確認が可能になります。
例えば、
- 消費税区分
- 減価償却
- 役員貸付金
- 勘定科目の誤り
- 二重計上
など、弥生会計で起こりやすいミスを確認しながら、月次・決算対応を進めます。
税理士変更時でも弥生データは引き継げます
「今の税理士から変更したいが、弥生データはどうなるのか？」というご相談もよくあります。
基本的には、バックアップデータや共有設定があれば、継続利用できるケースが多いです。
途中年度からの引き継ぎや、決算直前の切替、消費税申告直前でも対応可能な場合があります。
ただし、過去処理に誤りがある場合は、修正作業が必要になることもあります。
よくあるご質問
過去データはそのまま使えますか？
多くの場合、そのまま利用可能です。
以前から入力していた仕訳や残高も引き継げます。
自分で入力を続けることはできますか？
可能です。
日々の入力は自社で行い、税理士がチェック・申告対応を行う運用も一般的です。
「入力作業の一部を外注したい」という場合は、記帳代行を併用するケースもあります。
詳しくはこちらの記事でも解説しています。
→「弥生会計の記帳代行は税理士に依頼すべき？費用とメリットを解説【船橋対応】」
弥生会計オンラインでも対応できますか？
対応可能なケースがあります。
利用プランや運用状況によって異なるため、事前確認がおすすめです。
当事務所のサポート内容
丸山直哉税理士事務所では、弥生会計を利用中の法人・個人事業主向けに、データ共有を活用した税務サポートを行っています。
弥生PAP対応（弥生会計AE使用）
自社入力＋税理士チェック対応
月次確認・決算申告対応
税理士変更時の引き継ぎ対応
船橋・千葉・習志野・市川・オンライン対応
「入力は自社で行いたいが、税務面は専門家に見てもらいたい」という方は、お気軽にご相談ください。
弥生会計のデータ共有・税理士変更のご相談はこちら
- 弥生PAP会員対応
- 自社入力＋税理士チェック対応
- 月次確認・決算申告対応
- 船橋・千葉・オンライン対応
弥生会計では入力自体はできても、消費税区分や減価償却など、税務上の判断が必要になるケースがあります。
実際によくあるミスについては、こちらの記事でも解説しています。
→ 「弥生会計、このまま申告して大丈夫？よくあるミス7選と対策を税理士が解説」
顧問契約を検討している方向けに、船橋市周辺の税理士顧問料の相場についても解説しています。
→ 「船橋市の税理士顧問料の相場｜個人事業主・法人の費用を税理士が解説」
税理士変更時の注意点については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
→「船橋市で税理士変更を検討している方へ｜よくある不満と失敗しない選び方を税理士が解説
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