「マネーフォワード クラウド会計は自社で入力したい。ただ、決算や申告、税務上の判断はマネーフォワード対応の税理士に任せたい」——そのような法人・個人事業主の方も多くいらっしゃいます。
マネーフォワード対応の税理士とは、今お使いの会計データをそのままリアルタイムで共有できます。入力し直す必要はなく、月次のチェックから決算・申告のサポートまで受けられます。
この記事では、マネーフォワード クラウド会計で税理士とデータを共有する方法を解説します。あわせて、税理士変更時の引き継ぎ方法や、実務上の確認ポイントも紹介します。
結論｜今お使いのデータを、そのまま税理士と共有できます
マネーフォワード対応の税理士とは、現在利用中の会計データをそのまま共有できます。新たにデータを入力し直す必要はありません。
クラウド上でリアルタイムに共有できるため、バックアップデータをメールで送受信する手間もなく、常に最新のデータを双方で確認できます。
自社入力＋税理士チェックがおすすめな理由
マネーフォワード クラウド会計は、銀行口座やクレジットカードとの連携機能が充実しており、日々の記帳は自社でも行いやすい会計ソフトです。
一方で、次のような論点は税務上の判断が必要になります。
- 消費税区分
- 固定資産の判定
- 家事按分
- 決算整理
- 法人税・消費税申告
そのため、多くの法人・個人事業主では「日々の入力は自社で行い、税務上重要な部分だけ税理士が確認する」という運用を採用しています。
この方法には、次のようなメリットがあります。
- リアルタイムで経営状況を把握できる
- 税務上のミスを防ぎやすい
- 決算・申告を安心して任せられる
- 記帳代行費用を抑えられる
マネーフォワード クラウド会計で税理士とデータ共有する流れ
① ８桁の事業者番号を税理士へ伝える
マネーフォワード クラウド会計には、事業者ごとに8桁の事業者番号があります（管理画面右上の事業者名をクリックすると表示されます）。
マネーフォワード クラウドパートナーに登録している税理士であれば、この事業者番号をもとに顧問先へアクセス承認を依頼できます。税理士が承認依頼を送信するとお客様へメールが届き、内容を承認すると共有が完了します。
現在利用している会計データはそのまま使えるため、新たにデータを作り直す必要は通常ありません。
マネーフォワードサポートサイト：マネーフォワード クラウドを利用している顧問先の登録方法
② 初期設定を確認する
データ共有後は、税理士がまず会計データの設定を確認します。
消費税設定や会計期間などの初期設定に誤りがあると、その後の仕訳や決算・申告に影響するためです。
データ共有後は、税理士が次のような内容を確認します。
- 会計期間
- 勘定科目
- 消費税の設定
- 銀行口座・クレジットカード連携
- 固定資産台帳
- 開始残高
設定誤りがあれば、早い段階で修正することで決算時の手戻りを防ぐことができます。
③ 月次チェック・決算対応
共有後は、税理士が入力内容を確認し、税務上問題がないかをチェックします。
例えば、
- 消費税区分が適切か
- 固定資産として計上すべき支出ではないか
- 勘定科目の選択は適切か
- 家事按分が必要な経費はないか
- 決算整理仕訳が必要ではないか
このような税務上の確認を行ったうえで、必要に応じて修正方法や処理方法をご提案し、その内容を踏まえて決算書や法人税・消費税申告書を作成します。
税理士変更時でもデータは引き継げます
「税理士を変更すると、今まで入力したデータは使えなくなるのでは？」
と心配される方もいらっしゃいますが、多くの場合、そのまま引き継ぐことが可能です。
一般的には、次の流れで進めます。
- 新しい税理士へ共有を依頼する
- 新しい税理士の承認後、必要に応じて旧税理士の権限を解除する
途中年度や決算前でも対応できるケースがありますが、過去の処理に修正が必要な場合は、事前に内容を確認したうえで対応します。
よくあるご質問
過去データはそのまま使えますか？
はい。多くの場合、これまで入力した仕訳や残高をそのまま利用できます。
決算直前でも税理士変更できますか？
対応できる場合があります。
ただし、過去の処理内容によっては修正作業が必要になることもありますので、まずはお気軽にご相談ください。
マネーフォワード クラウド会計に対応していますか？
はい。
丸山直哉税理士事務所では、マネーフォワード クラウド会計をご利用中の法人・個人事業主に対応しています。
船橋市・習志野市・市川市・鎌ケ谷市・江戸川区を中心に、オンラインで全国のお客様にも対応しています。
当事務所のサポート内容
丸山直哉税理士事務所では、マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客様向けに、自社入力を活かした税務サポートを行っています。
- マネーフォワード クラウド会計対応（マネーフォワードクラウドパートナー）
- 自社入力を前提とした税務サポート
- 月次確認・決算・法人税・消費税申告対応
- 税理士変更時の引き継ぎ対応
- 船橋市・習志野市・市川市・千葉市・鎌ケ谷市を中心に、オンラインで全国対応
入力内容に不安がある方や、税理士変更をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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